2005年2月3日，招商银行与招商证券两家长期合作伙伴在麒麟山庄四号别墅召开了2005年战略合作会议。招商银行副行长李浩、行长助理唐志宏、总行同业部、个人银行部、公司银行部、基金托管部、信息技术部及深圳管理部负责人；招商证券董事长宫少林、总裁杨鶤、常务副总裁余维佳、副总裁杨静、副总裁张郁平、副总裁熊剑涛、投资银行部、清算部、运营管理部、财务部、研发中心、资产管理部及市场营销部的部门负责人出席了本次会议。
    会上，双方就重要合作领域及其深远意义进行了友好沟通，特别是就银证通业务、招商证券基金宝的托管与销售等重要合作项目进行了深度探讨与交流。最后，双方在融资授信、银证通、客户理财、客户保证金存管、清算业务、投资银行业务等达成多项战略合作意向。
    主办方招商银行李浩副行长及招商证券宫少林董事长、杨鶤总裁分别做了总结发言。
    李行长强调双方合作的基础非常好，在未来的合作中要将重点放在创新业务上，以加强双方的深度合作，并要做到三个突破：一是突破传统的资金业务合作，创新合作内容；二是突破传统的合作框架，创新合作架构；三是突破合作地域，走向国际。李行长还在会上指出，银证通的合作是一个双赢项目，可以进行深层次合作，并建议今年内双方联合搞一次声势比较大的营销活动，将招商银行与招商证券两家的优势宣传出去，从而扩大业务量；个人理财产品方面，李行长认为招商证券基金宝是一个比较好的产品，值得推广。
    宫董事长在讲话中介绍了招商证券近期所做的以客户为中心的业务体系及客户服务体系的深度调整，强调了双方在未来合作中的战略重要性，并详细介绍了双方可以进一步合作的创新项目；
鶤总在讲话时指出招商银行与招商证券的战略关系在国内独一无二，我们需要充分利用这种优势，站在更高的层面来开展双方的合作，借助双方的品牌优势联合推出系列产品并开展系列合作，谋求共同发展。

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