金秋十月，广发银行、招商证券银证通业务，正如火如荼地在全国开展。杭州作为一个经济大省的省会，积聚了大量民间资本，成为各家银证通逐鹿的主战场之一。因此，广发银行杭州分行和招商证券杭州营业部的各级领导，都非常重视该业务的发展。
    广发银行杭州湖墅支行与招商证券杭州湖墅南路营业部率先组织了一次针对银证通潜在客户的股市投资策略报告会。鉴于大型报告会活动易留于表面且耗资巨大，杭州营业部与广发湖墅支行商讨后决定采取股评沙龙的形式：站在实战的角度，从客户所持个股出发为客户提供一个具有针对性且个性化的股评。
    杭州营业部与广发湖墅支行高度重视这次活动，湖墅支行行长华文与营业部负责人林晓勇牵头组织各自的个金客户经理和投资顾问全程参与，广发杭州分行其它支行也派出代表进行观摩。作为一个旨在宣传银证通、开发银证通的股评活动，我们的目标一是要有针对性，二是要有有效性。为此，主办双方进行了仔细分工：广发银行是客户的主要提供者，客户的召集与分类主要由银行客户经理负责；在对客户的资产情况进行初步地分析之后，由招商证券确定有针对性的策略报告内容，以期达到“讲者有心，听者有意”的实际效果。另外，为使报告会更具有吸引力，在入场时，向每一位客户分发《客户持仓诊断书》。
    11月5日晚，报告会准时举行，参会人数近40人，小小的会议室立即爆满。报告会由三个部分组成：首先由营业部分析师章勤就四季度投资策略报告进行汇报，然后对11月份国债品种的投资进行简评，最后由广发银行的客户经理就广发行的固定收益类理财产品进行介绍。整个过程始终贯穿一个理念——广发招商银证通是一个集证券交易、固定收益投资等为一体的新型投资理财平台，广发招商银证通，就是要达到“一卡在手，投资理财路路通”的效果。同时，章勤、金城还介绍了基金宝和现金牛等我公司的集合理财产品。在这期间，客户踊跃提问：问大盘、问个股、问理财等等，原定时间止于8：30的报告会一直持续到9：00才结束。
    
    整个报告会历时两个小时，期间没有一个客户中途离场，真正达到了当初“讲者有心，听者有意”的设想效果。而且当场就有12个客户达成开户意向，活动效果超过预期。会后我部在对客户资料进行整理分析的基础上，对客户逐一进行了回访、沟通，开户数量还在不断增加。

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