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企业融资与并购-投资银行

招商证券及香港公司可以为您提供境内和香港上市的各项投资银行服务。 1、企业融资服务——为上市和非上市企业提供以直接融资的方式筹集中长期资金的承销服务。主要包括： （1）股本融资——为企业以公开发行股票的方式筹集资金提供保荐和主承销服务：     企业首次公开发行股票（IPO）的保荐主承销服务，主要包括企业改制服务、上市辅导、首次公开发行股票的保荐、持续督导服务等。     上市公司发行新股再融资的的保荐主承销服务，主要包括配股和增发新股等。     企业海外上市融资的财务顾问服务。 （2）债券融资——为上市和非上市企业提供以发行可转换债券和企业债券的方式筹集中长期资金的承销服务：主要包括发行可转换债券的保荐和主承销服务、大型企业发行企业债券的主承销服务，等等。 2、顾问服务——为企业进行战略性重组，包括收购兼并、买壳上市、私募融资等提供财务顾问服务，为企业资产重组、债务重组、战略管理、资产证券化等提供咨询服务。 3、投行产品的销售服务 （1）提供参与网下配售的产品和申购咨询。向机构客户提供新增发行的股票，同期高于银行存款的企业债券，可转换债券等金融产品。以及为客户推荐并提供其他保荐机构承销的优质投行产品。 （2）组织机构客户参与定价和询价。组织符合证券业协会要求的机构客户参与新股发行的询价和定价，提供估值、定价等咨询业务。 （3）代理和咨询大宗交易业务。为机构客户安排大宗交易业务，帮助寻找交易对象，协助完成交易所的相关公告和登记手续。 （4）组织机构客户到上市公司联合调研。对于希望对上市公司和待发行企业有更深入了解要求的客户，组织各机构客户去企业实地参观调研。